Case técnicoEm produção

CRM Operacional com IA

CRM com inteligência artificial e uso de agentes para conectar prospecção, vendas, contratos, projetos e sucesso do cliente.

1. Contexto

Problema e desafio

Organizar operação comercial, histórico de clientes, funil de vendas e acompanhamento de oportunidades em um único lugar.

Contexto:Negócios em crescimento precisam acompanhar relacionamento, oportunidades, propostas, contratos e receita recorrente sem perder histórico operacional.

Desafio operacional:Estruturar um CRM próprio que não fosse apenas cadastro, mas uma base operacional inteligente para organizar prospecção, vendas, contratos, projetos e sucesso do cliente.

2. Solução & stack

Solução criada

Modelagem de entidades comerciais, funis, propostas, contratos, MRR, projetos e relacionamento, com apoio de IA e agentes para organizar informações, sugerir próximos passos e gerar insumos comerciais.

Desenho de arquitetura:Estrutura relacional em Supabase e PostgreSQL, com módulos de leads, prospecção, oportunidades, propostas, contratos, projetos, sucesso do cliente e dashboards operacionais.

Diferencial técnico:A proposta une CRM, dados, IA e agentes aplicados sem tirar o controle das decisões comerciais e do relacionamento com o cliente.

Stack usada

CRMSupabasePostgreSQLIA GenerativaAutomaçõesDashboards

Mapa técnicoponta a ponta

01Lead entra na base

02prospecção é organizada

03oportunidade avança para venda

04proposta vira contrato

05contrato inicia projeto

06projeto segue para sucesso do cliente.

3. Execução

Execução, automações e regras

Automações e agentes para padronizar registros, apoiar prospecção, sugerir próximos passos, auxiliar propostas, acompanhar contratos e facilitar leitura de dados comerciais.

Fluxo técnico

01Lead entra na base
02prospecção é organizada
03oportunidade avança para venda
04proposta vira contrato
05contrato inicia projeto
06projeto segue para sucesso do cliente.

Lições e aprendizados:

Modelagem de dados relacionais para operação comercial completa.
Aplicação de IA generativa em fluxos reais de CRM e propostas.
Equilíbrio entre automação e controle humano sobre decisões críticas.

4. Evidências

Resultado ou impacto esperadoSem métrica pública verificada

Une prospecção, proposta, contrato, projeto e pós-venda numa base só: o histórico para de viver espalhado entre planilha, WhatsApp e CRM.

Descrevo o que o sistema faz. Não publico percentual de ganho que eu não tenha medido em produção.

Evidências disponíveis

1 captura de interfaceAmbiente em produçãoDemonstração sob solicitaçãoCódigo não disponibilizado no portfólio

Captura da interface: CRM Operacional com IA

Demonstração e contato

O ambiente está em produção, mas não possui URL pública cadastrada. Solicite uma apresentação técnica do fluxo pelo WhatsApp.

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